1936年,中日战争愈演愈烈,中日矛盾已成为当时社会的主要矛盾,因此中国共产党提出了第二次国共合作,同时红军深入陇东地区开展抗日宣传活动,一时间陇原大地风起云涌。一望无垠的关外,马帮帮主萧关(任天野 饰)带人运货,路遇劫匪,萧关告诉匪首若能伤他,货全归他们,几个回合下来,匪首败阵,萧关却没伤他性命,匪首认出这是大名鼎鼎的追风马,猎狼刀的萧关,恭敬让道。萧关一声开拔,带领弟兄挺进西安城。西安城里有东北军,国民党特务和共产党各方势力互相争斗,情况复杂。这天国民党特务纪晓蔓(陈维涵 饰)接到秘密任务,她的直接上级代号河豚要求她打入东北军,找到潜伏在东北军的共产党,而且不论什么时候包括对自己人也不能暴露身份。萧关带领弟兄们将货安全送达西安,交给警察局李局长,李局长叮嘱他不要和东北军和共产党做生意,最近力行社查的很紧,萧关说自己只是拿人钱财,替人运货而已,他们马帮有自己的规矩。晓蔓也抵达西安,正坐黄包车听到枪声,看到几个穿着东北军衣服的女兵被特务追杀,急忙让车夫从小路走,在拐角处截住这几个女兵,让受伤的女兵坐自己的黄包车到教场门,自己则带领剩下几个女兵逃跑,这一幕恰巧被吃饭的萧关看到,认出晓蔓就是他的旧识陇东,急忙赶过去准备帮忙。晓蔓她们被逼到死胡同,晓蔓帮助她们几个翻墙逃走,自己引开那几个特务,逃跑中碰到前来帮忙的马帮二斗,晓蔓问他是谁,二斗告诉她是大哥来让帮助她的,特务慢慢逼近,千钧一发之际,萧关吹响口哨,一群马疾驰而来将特务冲散,萧关趁机将他们救走。萧关和晓蔓相认,但晓蔓不愿萧关掺和进来,告诉萧关择日再见,自己离开。政训处邓卓得知女兵逃走,勃然大怒,亲自带队前去抓捕。此时东北军孙处长也质问自己的副官刘庚寿(赵波 饰)这几个女兵到底怎么回事,刘副官告诉他这几个女兵被政训处当成共产党,正在抓捕,孙处长也带兵出去寻找。刘庚涛是共产党的人,装病趁机去药铺给上级送信,告诉老板晚上新民旅店见。晓蔓又找到这几个女兵,问她们是不是共产党,几个人不承认,晓蔓继续带领她们逃跑,却被到达的邓卓围堵,邓卓正抓人时,孙处长赶到,要他放了自己的女兵,俩人剑拔弩张,邓卓拿出于参谋长的任命书,告诉他所有关于共产党的抓捕和审讯工作都由政训处负责,孙处长不听,非要带走她们,被赶来的刘庚涛劝阻,邓卓将她们带到政训处。萧关他们得知晓蔓被抓,分析政训处肯定会将她们转移,找到转移的必经之路,计划在那救人。与此同时新民旅店,刘庚涛也在和药铺老板商量在必经之地救人的事情。政训处邓卓提审晓蔓,告诉晓蔓只要指认她们几个女兵是共产党就立刻放了她,晓蔓不为所动,邓卓质问她到底是什么人,晓蔓想起河豚告诉她的话,哪怕是自己人也不能暴露身份,因此只说自己只是因为白天抓捕遇到她们,才认识她们的。邓卓告诉她等进了刑讯室再慢慢审她。邓卓召集属下,将她们押送半山关押所,众人出发。走到半道,共产党的人率先出来制造障碍,逼停押运车,将晓蔓和这群女兵救出来,萧关见此,决定先观察一下再说。邓卓带人追捕他们,首长老林命令大家分开逃跑,和晓蔓一组的一位同志牺牲,另一个同志达子也受枪伤,晓蔓自己掩护达子逃跑时也受伤,刚好被萧关所救。老林他们回到住处,没看到晓蔓才得知她被一群江湖人士救走,大家猜测晓蔓的身份。被救的秀云告诉老林她们才进东北军几天就暴露,已经没法回去,老林让她安心养伤,然后再出城。萧关和二斗带晓蔓找到一个僻静的地方躲起来,晓蔓昏迷发烧,二斗出去探听消息得知全城正在搜捕她,而且全称已经封锁,萧关无奈只能带着昏迷的晓蔓先找一个藏身的地方。邓卓正带领属下全城搜捕,刘庚寿也带兵在街上转悠,俩人碰面针锋相对,邓卓怀疑东北军昨晚劫走了女兵。刘庚寿告诉他没凭没据的话不要乱说。
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